野村:舜宇光学(02382.HK)毛利率改善 升目标价四成至115港元
  2019-04-09 15:35:19  来源:

4月8日丨野村发表研究报告指出,鉴于舜宇光学(02382.HK)毛利率改善,现时相信公司基本面将可追及股价,因此将其目标价由原来的83港元上调约39%至115港元,相当于2020年度预测市盈率的25倍,目标价为“买入”,但野村认为丘钛科技(01478.HK)的潜在升幅相对较大。

野村预期,舜宇光学相机模组毛利率可于首季见底,而Periscope三镜头收益率将会好转,但随着华为扩大供应链合作伙伴,丘钛科技(01478.HK)或会与舜宇光学争夺华为Mate 30三镜头项目合约。

野村关注舜宇光学今年手机镜头平均售价能否上调,野村已于舜宇光学公布2018年度业绩后调低今年其盈利预测19%,但相信2020年6P镜头贡献会增加,届时将可重新提高平均售价。

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