起步股份拟近16亿吃下泽汇科技三种方式付款为保控制权?
  2019-05-10 21:39:31  来源:

在收购深圳市泽汇科技有限公司 以下简称泽汇科技 11.4286%股权数月后,起步股份 启动了重大资产重组,欲收购泽汇科技的剩余股权。

本次起步股份拟通过发行股份、可转换债券及支付现金的方式。为何这幺复杂的设计?这或许是为了防止公司控股股东股权被稀释的局面。

另外,起步股份披露泽汇科技的两份财务数据,前后还出现了“打架”。对此,起步股份董秘吴剑军就此作出解释。

未含业绩承诺公司称暂未完成评估

起步股份上市以来首个重大资产重组方案出炉。起步股份拟以15.9亿元的交易作价,通过发行股份、可转换债券及支付现金的方式,收购刘志恒、马秀平、深圳畅宇、龙岩昊嘉合计持有的泽汇科技88.5714%股权。

去年12月,起步股份宣布以2亿元收购刘志恒持有的泽汇科技11.4286%股份。

无论是2018年的净资产还是营业收入,泽汇科技均高于起步股份。起步股份此次收购亦构成重大资产重组

泽汇科技主要从事跨境电商出口业务,通过速卖通、Wi 、Shopee、亚马逊、eBay等第三方跨境电商平台,将商品直接销售给境外终端消费者。泽汇跨界旗下产品包括服装配饰、孕婴童用品、家居用品、户外用品、美容健康用品、3C数码产品等。

截至2019年3月31日,泽汇科技的净资产1.71亿元。而此次交易对应全部股权的估值高达18亿元,较净资产增值超过10倍。业绩方面,2017年~2018年,泽汇科技营业收入均为17.6亿元,净利润分别为7615.34万元、7439.07万元,稳定但未见突出成长性。

在去年12月的收购中,双方曾就业绩承诺有过约定:2019年、2020年,泽汇科技经审计净利润分别不低于1.5亿元、2亿元。

2019年的业绩承诺,几乎是泽汇科技前两年净利润的总和。泽汇科技控股股东刘志恒表示:“若业绩未达到上述承诺,将按照股权收购金额全额回购公司参股股份,并给予股权收购金额*10%/年的金额作为业绩未完成的补偿。”

此次的预案里,起步股份暂未披露业绩承诺等内容。

“由于本次交易标的的审计、评估工作尚未完成,因此本次交易暂未签订具体的《盈利预测补偿协议》。”吴剑军表示,经各方初步协商,待对标的资产审计、评估工作完成后,交易各方将就交易标的业绩承诺问题进行进一步协商。届时,相关方将另行签订《盈利预测补偿协议》,对业绩承诺金额、补偿方式等进行明确约定,《盈利预测补偿协议》主要内容将在重组报告书中予以披露。

《今日股市行情网》记者注意到,起步股份披露泽汇科技的两份财务数据,前后还出现了“打架”。去年底披露的财务数据里,泽汇科技2017年净利润为8225.8万元 未经审计 。这和本次重大资产

相关热词搜索:黄金期货证券配资